Příležitosti

Tento modul je určený pro obchodníky a obchodní manažery, kterým umožňuje evidovat informace o rozpracovaných obchodních případech. Obchodníci zde mají prostor pro zapisování průběhu prací na příležitosti a pro plánování dalších aktivit. Samozřejmostí je také elegantní provázání na e-maily Microsoft Outlooku a možnost přikládat dokumenty.

Projekty

Modul Projekty v eWay-CRM® slouží pro evidenci a správu projektů skrz celý jejich životní cyklus. Jako vedoucí oddělení můžete v CRM systému eWay-CRM® definovat pracovní postupy pro jednotlivé typy projektů a zajistit tak, že všichni pracovníci budou dodržovat Vámi stanovené postupy.

Projektoví manažeři mohou v eWay-CRM® na kartě projektu sledovat vztah mezi plánovanými a reálnými údaji a ve spojení s dalšími moduly ihned zjistit, jaké jsou náklady členů celého týmu. Vaši projektoví manažeři mají také možnost vést si přímo v eWay-CRM® podrobný projektový deník, díky němuž sami při realizaci dalších zakázek zjistí, kde posledně udělali chybu, a mohou se jí příště vyvarovat. Vy jako jejich nadřízený budete mít zase dokonalý přehled o všech projektech svého oddělení.

K projektům v systému eWay-CRM® lze samozřejmě přikládat nabídky, smlouvy, zápisy z jednání či evidovat veškerou e-mailovou komunikaci mezi oběma stranami. Zcela jiného rozměru nabývá tento modul ve spojení s reporty, kde je možné na jeden klik zjistit srovnání napříč jednotlivými projekty, efektivitu projektových manažerů či zjistit, které týmy jsou nejvýkonnější.

Společnosti

Modul Společnosti eviduje v eWay-CRM® podnikatelské subjekty, ať už stojí na straně dodavatele, odběratele či se jedná o firmy jiného charakteru. Obchodníci tak mají díky eWay-CRM® na jednom místě k dispozici kompletní přehled o zákazníkovi, historii běžících či realizovaných projektů a všechny aktuální poptávky.

CRM systém eWay-CRM® umožňuje automaticky evidovat e-mailovou komunikaci se společností, respektive jejími zaměstnanci, a přikládat dokumenty, smlouvy či předávací protokoly.

Důležitou funkcí eWay-CRM® je také možnost přikládání poznámek ve formě deníku. V případě, že je kolega z obchodního oddělení na dovolené, není potřeba mu lámat heslo na jeho počítači, abyste si přečetli historii obchodního vztahu. V eWay modulu Reporty lze společnosti řadit podle významu, například podle generovaných příjmů či indexu atraktivity. Vždy budete mít po ruce informace o tom, kterým zákazníkům je potřeba věnovat maximální péči, a řízení vztahů se zákazníky ve Vaší společnosti se tak stane efektivnějším.

Kontakty

Modul kontaktů je určen ke kompletní správě a evidenci veškerých obchodních kontaktů v eWay-CRM®. Jedná se o odlišný modul než ten, který je v aplikaci Microsoft Outlook, ale eWay-CRM® je s ním plně kompatibilní a nabízí funkci pro obousměrnou synchronizaci záznamů.

Díky tomu je zajištěno, že není nutné kontakt spravovat na více místech a navíc je možné používat i řešení třetích stran pro synchronizaci položek s mobilními telefony, PDA či Blackberry, a mít tak informace stále po ruce.

Kromě základních údajů a kontaktních informací je možné ke kontaktu do eWay-CRM® opět ukládat poznámky, evidovat historii elektronické komunikace či přikládat dokumenty. Zajímavou funkcí pro urychlení práce je možnost vepisování informací o ICQ, Live Messenger nebo Skype a přímo z karty kontaktu v systému eWay-CRM® pak osobě psát či telefonovat.

Dokumenty

Modul Dokumenty slouží pro kompletní správu všech souborů, které je v souvislosti s řízením projektů a obchodních aktivit do systému eWay-CRM® možné přikládat.

Hlavní výhodou je, že tyto dokumenty jsou přístupné přímo v MS Outlook a již není třeba hledat je v jiných správcovských aplikacích. Dokumenty mohou být libovolného typu, například MS Word, MS Excel, obrázky atd.

Podobně jako u modulu Deník, i zde se pravá síla tohoto modulu objeví ve spojení s dalšími položkami – projekty, společnostmi či obchodními kontakty. Projektoví manažeři mohou do systému eWay-CRM vkládat specifikace, zápisy z jednání a předávací protokoly, obchodní manažeři naopak objednávky, smlouvy, atp.

Součástí tohoto eWay modulu jsou i zásuvné moduly do Microsoft Word a Microsoft Excel. Z těchto programů pak můžete soubory vkládat do eWay-CRM® stisknutím jediného tlačítka.

Získejte více informací o document management systému (DMS).

Uživatelé

V modulu Uživatelé je zobrazen seznam všech uživatelů systému eWay-CRM®. U každého uživatele je možné evidovat veškeré podrobnosti, zjišťovat, na kterých projektech pracuje a jaká je jeho role v nich, sledovat jeho docházku či spravovat mzdy.

Vy i další vedoucí pracovníci jistě oceníte možnost získat na jednom místě kompletní přehled o daném zaměstnanci, přidat k němu roční hodnocení v podobě dokumentu a evidovat jeho schopnosti tak, aby jej mohli efektivně alokovat na vhodný typ projektu.

Citlivost zde obsažených údajů lze zabezpečit nastavením bezpečnostní politiky. Budete tak mít jistotu, že se k datům uloženým v systému eWay-CRM® dostanou jen pověření pracovníci.

Reporty

eWay-CRM® obsahuje modul Reporty, který slouží pro rychlý přehled nad daty systému. V systému eWay-CRM® jsou přednastaveny některé sestavy dat. Vy jako manažer můžete na pár kliků zjistit podrobnosti o projektech Vašich podřízených včetně grafu vývoje docházky členů týmu v čase, jejich podílu na celkových nákladech atp.

Zajímavým reportem, který si můžete v eWay-CRM® zobrazit, je přehled projektů dle jejich stavů. V přehledné tabulce můžete jednoduše zjistit, kterému projektovému manažerovi svěřit další úkoly, protože má nejméně živých projektů.

Pracovníci obchodního oddělení při řízení vztahů se zákazníky jistě ocení datové sestavy, které se týkají výše obratu jednotlivých společností či indexu atraktivity. Jejich aktivity tak mohou být přesně cíleny a budou se moci soustředit na nejvíce perspektivní klientelu. Vedoucímu oddělení zase přijde vhod report prozjištění přínosu zaměstnance společnosti. Roční hodnocení zaměstnanců pak mohou být podložena standardizovaným výstupem.

Kromě předdefinovaných sestav dat je v eWay-CRM® možné vytvářet své vlastní reporty za využití technologie Microsoft Reporting Services. Obecně lze říci, že ze systému eWay-CRM® je možné dostat všechna data, která jsou v něm uložena.

Deník

Modul Deník spravuje veškeré poznámky a události všech uživatelů systému eWay. Pro zjednodušení správy a zvýšení přehlednosti může uživatel vybírat z několika typů záznamů, které jsou posléze v seznamech odlišené jinými ikonami.

Jako vedoucí pracovník tak můžete v CRM systému eWay snadno sledovat projekty jednotlivých projektových manažerů, kteří si vedou podrobné deníky. Jste pak stále v obraze o průběhu realizace zakázky.

Obchodní manažer naopak ocení sílu deníku ve spojení s moduly Společnosti nebo Kontakty, protože bude schopen do eWay vkládat poznámky o schůzkách, telefonátech či o celkovém vývoji obchodního vztahu. Deník je typ eWay modulu, který Vám zajistí, že znalosti a zkušenosti Vašich lidí nebudou domů odcházet spolu s nimi, ale zůstanou stále ve firmě.

E-maily

E-maily, došlé do aplikace Microsoft Outlook, je možné ukládat i do systému eWay-CRM®. Zajistíte tak, že se záznam o elektronické komunikaci archivuje v systému a zůstane uchován, i když jej uživatel smaže ze své poštovní schránky.

eWay-CRM® umožňuje automatickou evidenci příchozích a odchozích e-mailů a automatické svazování s osobami, kterých se týkají. V eWay-CRM® tak můžete bez zvýšeného úsilí evidovat komunikaci s klientem a v případě, že je pracovník, který s ním jedná na dovolené, může kolega plně zastoupit jeho práci.

Pokud se po několika letech zákazník rozhodne provést úpravy projektu, který jste pro něj realizovali, je získání dva roky starých informací z elektronické pošty záležitost pouhého otevření karty příslušného kontaktu a klepnutí na záložku e-maily v systému eWay-CRM®. Toto navíc bez ohledu na to, zda pracovník, který měl projekt před lety na starosti, ve firmě pracuje, či nikoliv.

Docházka

Modul Docházka umožňuje uživatelům eWay zaznamenávat čas, který strávili prací na konkrétním projektu, a to i s přesným popisem vykonávané činnosti.

Vy jakožto zaměstnavatel tak máte dokonalý přehled o činnosti svých zaměstnanců a zároveň o průběhu práce na projektech. V eWay přesně vidíte, jakou činnost který Váš zaměstnanec v souvislosti s projektem vykonal, a také kdy ji vykonával.

Zcela jinou dimenzi pak modul Docházka nabývá ve spojení s modulem Mzdy. V CRM systému eWay tak můžete jednoduše sledovat reálné náklady lidí na jednotlivých projektech v čase a za pomocí modulu Reporty pak třeba zjistit, které projektové týmy přinášejí Vaší společnosti nejvyšší marže.

Díky záznamům v eWay modulu Docházka je snadné vyúčtovat zákazníkovi vykonanou práci a vzniklé náklady. K tomu opět výborně poslouží modul docházky ve spojení s reporty – jediným kliknutím si můžete zobrazit docházku všech zaměstnanců ke konkrétnímu projektu, a to i s grafickým znázorněním.

Mzdy

Modul mezd v CRM systému eWay Vám zajistí dokonalý přehled o mzdách Vašich zaměstnanců. Finanční ředitel má možnost do eWay modulu Mzdy pohodlně zadat platy všech pracovníků, ať už je jejich ohodnocení fixní nebo hodinové. eWay je možné napojit na jakýkoliv účetní systém, čímž je zautomatizována část administrativních procesů nezbytných pro chod společnosti.

Hlavní výhodu modul mezd přináší ve spojení s moduly Docházka aProjekty, kdy je na jeden klik možné zjistit aktuální náklady všech lidí na projektu.

Dovolená

Díky modulu Dovolená může mít manažer společnosti přehled o kapacitních možnostech svého oddělení a zautomatizovat proces žádosti o dovolenou. Schvalovací proces je plně nastavitelný. Skrz e-mailové notifikace nadřízeným pracovníkům je žádost o dovolenou velmi jednoduchá. Nahlédnutím do karty uživatele systému jeho manažer snadno zjistí, kolik dní dovolené si již vybral a kolik mu jich ještě zbývá.

Prémie

Modul Prémie v CRM systému eWay slouží k řešení prémií na projektech. Jako finanční ředitel máte možnost nadefinovat schvalovací procesy, které předcházejí udělení prémií jednotlivým zaměstnancům. Projektový manažer např. může podat žádost o prémie pro programátora, který navrhl a implementoval inovativní řešení problému.

Díky možnosti vytváření vazeb je potom snadné přiřadit položku nejen k uživateli, ale také k projektu. Prémie se pak automaticky započítá do nákladů projektu.

Školení

V eWay modulu Školení můžete zadávat a sledovat informace o různých kurzech a školeních, kterých se Vaši zaměstnanci účastní.

Na základě těchto informací pak můžete efektivněji vytvářet týmy pro konkrétní projekty. Dostanete-li např. zakázku na vytvoření informačního systému pro mobilního operátora, jednoduše si v CRM systému eWay vyfiltrujete seznam projektových manažerů, kteří absolvovali školení na téma mobilních komunikací. Díky tomu pak můžete dohled nad projektem svěřit manažerovi, který má v dané oblasti přehled.

Máte také možnost generovat reporty s informacemi o kurzechabsolvovaných Vašimi zaměstnanci, což jistě využijete např. při outsourcingu.

Znalosti

Modul Znalosti je určen pro sledování schopností Vašich zaměstnanců. Je velmi snadno dohledatelné, která osoba disponuje jakými kvalitami a podle toho tvořit optimální týmy či vhodná pro outsourcing.

Tento modul je možné také použít ve spojení s reporty, kdy snadno zjistíte, ve které oblasti Vaši pracovníci disponují potřebnými kvalitami a ve které oblasti je pro ně vhodné zorganizovat školení.

Vzdělávací společnosti tento modul ocení k evidenci znalostí svých lektorů a vybrat vhodného kandidáta na školení za nemocného kolegu je pro ně záležitost několika kliků.